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[債券新聞]弘陽地產(chǎn)資金或承壓 在港上市后連續(xù)高息發(fā)債

發(fā)布于:2019-01-03 22:12來源:顏如 作者:顏如 點擊:

K圖 01996_21

 

  12月17日,弘陽地產(chǎn)(01996.HK)發(fā)布公告稱,擬發(fā)行一筆于2020年到期,金額為2億美元的優(yōu)先票據(jù),利率為13.5%,目前該筆美元債已于12月21日在聯(lián)交所上市。無獨有偶,11月27日,弘陽地產(chǎn)同樣以13.5%的利率發(fā)行了金額為1.8億美元的優(yōu)先票據(jù)。

  弘陽地產(chǎn)在公告中稱,擬將上述新票據(jù)發(fā)行所得款凈額用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途,也不排除就市場狀況變化調(diào)整其發(fā)展計劃并重新分配所得款凈額用途。

  值得提及的是,根據(jù)記者梳理,近一個月以來,大多數(shù)房企發(fā)美元債的利率普遍都在10%左右,相比較來看,弘陽地產(chǎn)13.5%的融資成本顯然偏貴。對此,業(yè)內(nèi)有觀點認(rèn)為,尋求“貴”錢的背后,或是弘陽地產(chǎn)資金鏈緊張的直接體現(xiàn)。當(dāng)然,也有觀點表示,現(xiàn)階段對于中小房企來說能融到資金已是很不錯。

  不過,記者就此次發(fā)債及公司資金情況致函弘陽地產(chǎn),截至發(fā)稿,弘陽地產(chǎn)未予以回應(yīng)。

  高息發(fā)債

  公開資料顯示,弘陽地產(chǎn)為弘陽集團(tuán)股份有限公司(下稱“弘陽集團(tuán)”)旗下地產(chǎn)品牌,為弘陽集團(tuán)貢獻(xiàn)了90%的收入。2018年,弘陽地產(chǎn)正式登陸港股資本市場,以每股2.28港元發(fā)售價發(fā)行8億股,共募資17億港元。

  彼時業(yè)內(nèi)有不少聲音認(rèn)為,弘陽地產(chǎn)上市有利于拓寬其融資渠道。據(jù)媒體報道,未登陸資本市場的弘陽地產(chǎn)融資主要依賴銀行貸款和信托。而上市不足半年,弘陽地產(chǎn)再次發(fā)起融資,以13.5%的融資利率分別發(fā)行金額為2億、1.8億的美元優(yōu)先票據(jù)。

  放在大環(huán)境來說,自進(jìn)入11月以來,房企都在加緊融資步伐,融資類型包括增發(fā)新股、優(yōu)先票據(jù)、中期票據(jù)、可換股債、公司債、短期融資券、ABS等形式,弘陽地產(chǎn)發(fā)債融資無可厚非。不過,記者注意到,近1個月以來,共有12家房企發(fā)行了美元優(yōu)先票據(jù),其中不乏與弘陽地產(chǎn)同量級的房企,相比較而言,弘陽地產(chǎn)的融資利率位于前列。

  譬如,11月20日,時代中國發(fā)布公告稱,公司將發(fā)行于2020年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù),年利率10.95%。此外,11月30日合景泰富稱,將發(fā)行本金總額1.5億美元的額外票據(jù),將與11月26日發(fā)行的本金總額4億美元的9.85%優(yōu)先票據(jù)合并及組成單一系列。

  此外,融資利率低于弘陽地產(chǎn)的還有旭輝、融信、世貿(mào)、萬科、雅居樂以及融創(chuàng)等。甚至年銷售額僅有百億的陽光100(02608.HK)11月29日擬發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)年利率為10.50%。

  當(dāng)然,也有少數(shù)房企融資利率高于弘陽地產(chǎn),譬如當(dāng)代置業(yè)、恒大中國。12月20日,當(dāng)代置業(yè)發(fā)行1.5億美元優(yōu)先票據(jù),利率15.5%;此外,10月31日,恒大發(fā)行3筆美元優(yōu)先票據(jù),其中一筆金額為5.9億元,利率為13.75%。

  此外,從縱向?qū)Ρ葋砜矗腙柕禺a(chǎn)此次的融資成本也遠(yuǎn)高于其往年的平均融資成本。弘陽地產(chǎn)此前招股書顯示,其2015~2017年整體融資成本分別為8.38%、7.72%、7.52%。

  對此,房地產(chǎn)數(shù)據(jù)研究院院長陳晟認(rèn)為,融資成本是跟企業(yè)的規(guī)模和實力相關(guān)。“目前情況下,各類企業(yè)還是要盡最大可能去融資,當(dāng)然不同的層級融資成本會不一樣,”陳晟對記者表示。根據(jù)公告稱,2018年前11月,弘陽地產(chǎn)實現(xiàn)簽約金額415億元。而觀點指數(shù)研究院數(shù)據(jù)則顯示,2018年前11月,弘陽地產(chǎn)銷售額為563.9億元,位居第47位。

  同策研究院總監(jiān)張宏偉則認(rèn)為,現(xiàn)在房企融資仍然比較嚴(yán)格,對于中小房企來說能融到資金就已經(jīng)算不錯了。“就我了解的情況來看,有的大型開發(fā)企業(yè)單筆融資利率能達(dá)到15%,甚至18%,”張宏偉表示。   南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)

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