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雙城記記農(nóng)發(fā)行首單歐元綠債成功發(fā)行

發(fā)布于:2019-01-24 20:57來源:顏如 作者:顏如 點(diǎn)擊:

  2018年11月的北京,沒有風(fēng)的日子里,天氣霧蒙蒙的,讓人們盼望著“綠色新風(fēng)”吹來。

  當(dāng)債券市場(chǎng)還沉浸在農(nóng)發(fā)行在港雙幣種債券發(fā)行成功的喜悅中時(shí),農(nóng)發(fā)行總行大廈債券發(fā)行團(tuán)隊(duì)辦公室的燈每天都亮到深夜,整個(gè)發(fā)行團(tuán)隊(duì)還沒來得及修整,就又迎來了新的挑戰(zhàn)——境外首發(fā)歐元綠債。這一支能吃苦、敢戰(zhàn)斗、會(huì)戰(zhàn)斗的團(tuán)隊(duì),在接到任務(wù)后,立即將各項(xiàng)工作有條不紊地做好分工,迅速進(jìn)入了工作狀態(tài)。

  兵馬未動(dòng) 糧草先行

  回到2018年10月19日,北京,多云。

  18:00,農(nóng)發(fā)行總行,747會(huì)議室。會(huì)議室里依舊在熱烈地討論著,期待氣氛中帶著些許緊張,由副行長(zhǎng)殷久勇召開的第三次境外債小組會(huì)議如期召開。從宣布?xì)W元綠債項(xiàng)目啟動(dòng)以來近一個(gè)月的時(shí)間里,總經(jīng)理劉優(yōu)輝帶領(lǐng)發(fā)行團(tuán)隊(duì),先后完成了首次國(guó)際雙權(quán)威兩方機(jī)構(gòu)的共同認(rèn)證、工作任務(wù)清單的分解、多部門的協(xié)調(diào)等多項(xiàng)任務(wù)。同時(shí),境內(nèi)發(fā)行創(chuàng)新的腳步也未曾停下,首次交易所債券發(fā)行正緊鑼密鼓地籌備。

  2018年11月9日,北京,晴。

  18:18,農(nóng)發(fā)行正式向全球發(fā)布發(fā)行歐元綠債公告,前期準(zhǔn)備工作進(jìn)入最后階段。境外機(jī)構(gòu)的溝通、歐洲路演行程的安排、宣傳材料的準(zhǔn)備等,一座座大山般的任務(wù)壓得發(fā)行團(tuán)隊(duì)喘不過氣來,但大家依舊努力著、微笑著面對(duì)。盡管境外歐元綠債發(fā)行讓眾人忙得不可開交,此前一個(gè)星期里,發(fā)行團(tuán)隊(duì)又完成了一項(xiàng)重大創(chuàng)舉,在深交所首次發(fā)行交易所債券,這標(biāo)志著農(nóng)發(fā)行已經(jīng)在境內(nèi)完成了全市場(chǎng)發(fā)行。與此同時(shí),劉優(yōu)輝奔赴深圳,為隨后的境外歐元債的發(fā)行提前在境內(nèi)預(yù)熱、造勢(shì),奠定了發(fā)行成功的基礎(chǔ)。

  兵分三路 劍指一處

  2018年11月13日,北京,霾。

  經(jīng)過近兩個(gè)月的充分準(zhǔn)備,終于等到了出發(fā)這一天。為確保發(fā)行成功,考慮到歐洲投資人較為分散,此次路演兵分三隊(duì),分別由行長(zhǎng)錢文揮、殷久勇、劉優(yōu)輝帶隊(duì),分赴德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)、荷蘭及盧森堡等投資人較為集中的地區(qū)。當(dāng)16人的團(tuán)隊(duì)登上飛機(jī)的那一刻,他們面對(duì)的將是辛勞與喜悅。

  2018年11月15日,法蘭克福、巴黎、倫敦、布魯塞爾。

  17:00,飛機(jī)準(zhǔn)時(shí)降落,路演發(fā)行正式開始。所有人不顧旅途勞頓,馬上進(jìn)入工作狀態(tài)。當(dāng)晚,錢文揮與中歐國(guó)際交易所座談,了解中歐國(guó)際交易所的發(fā)展以及中歐基礎(chǔ)設(shè)施合作相關(guān)情況;抵達(dá)巴黎的殷久勇,拜訪了交通銀行巴黎分行,宣傳營(yíng)銷即將發(fā)行的農(nóng)發(fā)歐元綠債;錢文揮出席中歐金融論壇,并發(fā)表主旨演講,借助中歐國(guó)際交流平臺(tái)發(fā)聲,進(jìn)一步加深了歐洲金融市場(chǎng)對(duì)農(nóng)發(fā)行和農(nóng)發(fā)債的良好印象。在隨后的幾天里,各組隊(duì)伍拜訪了東方匯理銀行、渣打銀行等主要意向投資人及多家歐洲央行、監(jiān)管部門。盡管白天有高強(qiáng)度的路演和拜訪,但發(fā)行團(tuán)隊(duì)依舊每晚召開會(huì)議,總結(jié)當(dāng)天拜訪成果,針對(duì)投資人關(guān)心的問題共同商討滿意答復(fù)。

  2018年11月18日,盧森堡,晴。

  經(jīng)過6天密集的交易路演,三路隊(duì)伍終于在盧森堡匯合,均帶回了讓人欣喜的消息。多日來,發(fā)行團(tuán)隊(duì)共開展高層營(yíng)銷及路演推介活動(dòng)46場(chǎng),營(yíng)銷投資機(jī)構(gòu)超40家,出席中歐金融論壇,拜訪歐洲多國(guó)金融監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu),商談加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作。路演團(tuán)隊(duì)就農(nóng)發(fā)行的重要地位、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控以及農(nóng)發(fā)債的發(fā)行優(yōu)勢(shì)等向投資人作了詳細(xì)闡釋。正是這不畏辛勞的多日奔波,在正式發(fā)行前贏得了大量的意向訂單。

  內(nèi)外兼修 收獲成功

  2018年11月16日,北京,霾。

  清晨,電話鈴聲打破了發(fā)債處忙碌的沉寂,電話那頭是杭州銀行金融市場(chǎng)部。在之前的交易所發(fā)行以及長(zhǎng)沙會(huì)議上,他們了解到農(nóng)發(fā)行近期將發(fā)行歐元綠債,本著對(duì)農(nóng)發(fā)行的支持,加之有可用歐元頭寸,一早便來了解具體發(fā)行情況。憑著多年市場(chǎng)營(yíng)銷的敏銳嗅覺,發(fā)行團(tuán)隊(duì)認(rèn)為這是境內(nèi)外市場(chǎng)聯(lián)通的一次絕佳機(jī)會(huì)。通過積極溝通、努力營(yíng)銷,最終杭州銀行確定認(rèn)購(gòu)農(nóng)發(fā)行歐元綠債,而正是這4億元的投標(biāo)量,6000萬元的必中量,讓我們有了與境外機(jī)構(gòu)談判的基礎(chǔ)。

  2018年11月19日,盧森堡,凌晨。

  為了配合境內(nèi)時(shí)間,凌晨?jī)牲c(diǎn),劉優(yōu)輝準(zhǔn)時(shí)組織召開境內(nèi)外同步定價(jià)會(huì)議。經(jīng)過深思熟慮,在充分考慮境內(nèi)外市場(chǎng)情況、投資人及農(nóng)發(fā)行自身情況后,初步確定本次發(fā)行品種為3年期5億歐元浮息債券,意向指導(dǎo)價(jià)格為3mE+65bps(3個(gè)月歐洲銀行間歐元同業(yè)拆借利率加65個(gè)基點(diǎn))。雖然初步定價(jià)后有短暫的休息,但所有人都無心睡眠,緊張、焦慮,期待著最后的決戰(zhàn)。

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  清晨,第一縷陽光灑進(jìn)了簿記招標(biāo)室,發(fā)行團(tuán)隊(duì)嚴(yán)陣以待。當(dāng)?shù)谝还P訂單錄入系統(tǒng),這場(chǎng)戰(zhàn)役的第一槍正式打響。隨后,訂單源源不斷涌入,但利率始終保持在較高價(jià)位上,恐慌情緒一度籠罩招標(biāo)室。作為債券市場(chǎng)的老兵、專家,劉優(yōu)輝這時(shí)起到了穩(wěn)定軍心的作用。借助境內(nèi)杭州銀行的大額訂單,我們與境外投資人幾番斗智斗勇,終于充分調(diào)動(dòng)了境外投資人的積極性,境外訂單利率隨即下調(diào)。經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)幾個(gè)小時(shí)的發(fā)行,最終發(fā)行價(jià)格確定為3mE+48bps,較之前的初步指導(dǎo)利率縮窄了17個(gè)bp,認(rèn)購(gòu)倍率高達(dá)3.4倍。北京的發(fā)行團(tuán)隊(duì)聞?dòng)嵑螅步K于如釋重負(fù),內(nèi)心雀躍。

  2018年11月20日,盧森堡、北京,晴。

  成功的喜悅讓人久久不能平靜,就連盧森堡的天空都變得格外的藍(lán)。發(fā)行慶典按照計(jì)劃在盧森堡交易所如期召開,錢文揮向全體來賓宣布農(nóng)發(fā)行首單歐元綠債發(fā)行成功,并向來賓致辭答謝。其后,錢文揮、殷久勇、劉優(yōu)輝等與盧森堡財(cái)政部長(zhǎng)格拉美亞、中國(guó)駐盧森堡參贊尚靜、盧交所CEO羅伯特、中歐所CEO陳晗等共同鳴鐘慶祝,鐘聲久久回蕩在會(huì)場(chǎng)上空。本次發(fā)行,對(duì)于整個(gè)發(fā)行團(tuán)隊(duì)乃至農(nóng)發(fā)行,都是一次新的嘗試、新的挑戰(zhàn)、新的飛躍,開創(chuàng)了農(nóng)發(fā)行有史以來首次境外歐元綠債的發(fā)行,讓境外投資人認(rèn)識(shí)到了我國(guó)“三農(nóng)”領(lǐng)域的“綠色新風(fēng)”。

  夜晚,盧森堡飄起了2018年的第一場(chǎng)雪,這個(gè)森林中的城市一瞬間銀裝素裹。冰冷的雪并未掩蓋住發(fā)行后的熱情,遠(yuǎn)在8000公里外的北京也感受到吹來的北風(fēng),多天的霧霾隨之飄散,期盼已久的晴天重臨大地。

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